Pourquoi un Cabinet en Gestion Privée ?

Centré sur l’écoute de nos clients, nous définissons une stratégie patrimoniale qui s’appuie sur cette connaissance du milieu des entreprises. Nous sommes alors en mesure de sélectionner les investissements financiers et immobiliers les mieux adaptés pour atteindre les objectifs fixés
Nous nous occupons également de leur protection sociale qui est prise en charge par l’entreprise et il faut donc être en mesure de les conseiller également sur celle de ses salariés car les deux sont souvent liées. Ainsi, cela permet aux salariés de l’entreprise de bénéficier également d’une approche patrimoniale.
Notre gestion financière intègre également les investissements entreprise. En effet, avant même la cession de l’entreprise, la gestion financière de l’épargne entreprise est essentielle : trésorerie en compte-titres ou contrat de capitalisation – Epargne salariale – PER.

Après la cession de l’entreprise, il est primordial de protéger et pérenniser le patrimoine familial.
Il est également essentiel d’identifier les besoins à courts et moyens termes. Cela permet d’organiser le patrimoine en fonction des besoins de liquidités, de train de vie, et de transmission. Chaque objectif et chaque catégorie permettent de qualifier un horizon et un niveau de risque de placements.
Il s’agit bien sûr de vous proposer des placements en France et au Luxembourg avec tous les instruments adaptés à la stratégie patrimoniale définie ensemble mais aussi un accompagnement capable de vous conseiller sur la création de structure juridiques pour limiter les expositions fiscales et qui peuvent répondre à la planification successorale. Pour cela nous nous sommes entourés de professionnels très exigeants et nous pouvons jouer un rôle dans la gouvernance familiale (objectifs, conflits, éducation financière)