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Pourquoi un Cabinet en Gestion Privée ?

Viafontis Bordeaux : Nous valorisons le potentiel d’investissement

Thierry LALLOUET, accompagne depuis plus 25 ans les entrepreneurs à construire leur patrimoine en tenant compte des optimisations dont il peuvent bénéficier en tant que dirigeant.  Le choix de statut juridique de leur société a des conséquences sur leur propre statut social et donc sur la nature de leur rémunération et de leur protection sociale. Les stratégies patrimoniales demandent également toujours de se poser systématiquement quel est le meilleur mode de détention des actifs financiers ou immobiliers : en direct ou en société.

Cette connaissance du milieu de l’entreprise permet une meilleure appréhension des besoins, des craintes et des solutions spécifiques aux entrepreneurs.

La Gestion privée que nous proposons est centrée sur la vie de l’entrepreneur de la création à la cession de sa société qui va consacrer toute sa valeur.

Des interlocuteurs directs à votre écoute

L'équipe Viafontis
Viafontis Finances & Protection sociale

Gestion privée

Centré sur l’écoute de nos clients, nous définissons une stratégie patrimoniale qui s’appuie sur cette connaissance du milieu des entreprises. Nous sommes alors en mesure de sélectionner les investissements financiers et immobiliers les mieux adaptés pour atteindre les objectifs fixés
Nous nous occupons également de leur protection sociale qui est prise en charge par l’entreprise et il faut donc être en mesure de les conseiller également sur celle de ses salariés car les deux sont souvent liées. Ainsi, cela permet aux salariés de l’entreprise de bénéficier également d’une approche patrimoniale.
Notre gestion financière intègre également les investissements entreprise. En effet, avant même la cession de l’entreprise, la gestion financière de l’épargne entreprise est essentielle : trésorerie en compte-titres ou contrat de capitalisation – Epargne salariale – PER.

Viafontis Bordeaux : Conseil et courtage

Gestion de fortune

Après la cession de l’entreprise, il est primordial de protéger et pérenniser le patrimoine familial.
Il est également essentiel d’identifier les besoins à courts et moyens termes. Cela permet d’organiser le patrimoine en fonction des besoins de liquidités, de train de vie, et de transmission. Chaque objectif et chaque catégorie permettent de qualifier un horizon et un niveau de risque de placements.
Il s’agit bien sûr de vous proposer des placements en France et au Luxembourg avec tous les instruments adaptés à la stratégie patrimoniale définie ensemble mais aussi un accompagnement capable de vous conseiller sur la création de structure juridiques pour limiter les expositions fiscales et qui peuvent répondre à la planification successorale. Pour cela nous nous sommes entourés de professionnels très exigeants et nous pouvons jouer un rôle dans la gouvernance familiale (objectifs, conflits, éducation financière)

Expertise Viafontis : Gestion de fortune

L’agence immobilière

La gestion privée et la gestion de fortune font bien évidemment appel à l’immobilier. Nous avons également une structure d’agence immobilière qui propose un service de transactions et de gestion locative. Vous pouvez compter non seulement sur l’implication de Sylvie et de Maurane mais aussi sur celle de notre réseau inter-agences pour répondre à vos besoins.

Notre approche est avant tout patrimoniale, c’est-à-dire qu’en plus de sécuriser l’investissement sur le long terme, notre recherche de biens immobiliers s’intègre dans le cadre d’une ingénierie fiscale en terme de revenus et/ou de transmission.

La gestion locative s’inscrit à sécuriser et protéger le patrimoine tout en allégeant la charge mentale du propriétaire.

Notre réseau

En plus de notre proximité nous recherchons en permanence à garantir à nos clients une grande réactivité Cela est possible en partie grâce au développement constant de nos partenariats avec des interlocuteurs locaux mais aussi nationaux. Que ce soit avec les compagnies d’assurances, les Institutions de Prévoyance, les banques, les sociétés de gestion, les promoteurs, les agences immobilières, faire grandir en permanence ce réseau de partenaires nous permet d’assoir notre indépendance tout en nous développant. En étant membre de la CNCGP, Viafontis s’est engagé à toujours privilégier l’intérêt du client.

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