Gestion Privée Viafontis

Faites de votre patrimoine
le reflet de votre propre valeur

Analyse patrimoniale globale

Viafontis vous accompagne dans la construction et de l’organisation de votre patrimoine en fonction de vos objectifs, votre situation personnelle, votre sensibilité,  vos craintes et vos intentions.
Membre de la CNCGP, Viafontis garantit la rigueur d’une approche globale et transversale pour proposer une stratégie patrimoniale évolutive en s’aligant sur vos intentions.

Nos services s’inscrivent dans la durée en assurant une proximité avec ses clients grâce à une qualité d’écoute et de suivi. Notre mission : protéger votre patrimoine, sécuriser vos investissements en optimisant la performance.

La gestion privée Viafontis vous offre
des solutions sur mesure

Viafontis Bordeaux : Nous valorisons le potentiel d’investissement

La gestion privée regroupe plusieurs activités régies par un statut spécifique. En effet, notre accompagnement s’appuie sur quatre activités règlementées :

  • Conseil en Investissements Financiers (CIF) : gestion sous mandat, assurance vie luxembourgeoise, fonds dédié, private equity, compte-titres, PEA, SCPI, SCI, GFI, Art……
  • Agent immobilier : transactions et gestion locative
  • Courtier en assurance ; protection sociale et assurance vie française
  • Courtier en opération de banque et en services de paiement 

Pour assurer une qualité de conseil et de mise en oeuvre, Thiery LALLOUET, fondateur de la société s’est entouré également d’une équipe interprofessionnelle d’experts : experts-comptables, avocats, notaires, banquiers, compagnies d’assurances, gérants de fonds, agents immobiliers, promoteurs. La coordination de Viafontis permet encore un plus grand profssionnalisme de l’ensemble de ses experts.

La gestion privée adaptée à l’entrepreneur et aux salariés

Nos domaines d’expertises nous permettent d’accompagner les entrepreneurs de la création jusqu’à la cession de leur entreprise. Nous les aidons à construire, sécuriser puis à organiser leur patrimoine. Nos services permettent de nous adapter de la gestion de patrimoine à la gestion de fortune.

Au cœur des préoccupations, des enjeux, des opportunités propres aux entrepreneurs, nos stratégies patrimoniales intègrent systématiquement les solutions fiscales et sociales spécifiquement liées aux sociétés.

Pour assurer la pérennité de leurs investissements et protéger leur famille, nous nous occupons de leur protection sociale qui est prise en charge par l’entreprise et il faut donc être en mesure de les conseiller également sur celle de ses salariés car les deux sont liées. Les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier d’une apporche patrimoniale.

De la même façon, notre gestion financière intègre les investissements entreprise. En effet, avant même la cession de l’entreprise, la gestion financière de l’épargne entreprise est essentielle : trésorerie en compte-titres ou contrat de capitalisation – Epargne salariale – PER.

Tout comme l’immobilier, l’entreprise est également un véhicule de transmission qu’il est essentiel d’inclure dans la planification successorale.

Voir nos expertises

Nos publications

Viafontis Bordeaux : Nous valorisons le potentiel d’investissement

Lettre financière N°51 Septembre 2023: L’épargne salariale

Lettre financière N°51 Février 2024 : L’assurance-vie

Lettre financière N°51 Septembre 2023: L’épargne salariale

Lettre financière N°50 Septembre 2023 : L’assurance-vie

Toutes nos publications

Back To Top