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Suivi financier

Viafontis Bordeaux : Nous valorisons le potentiel d’investissement

Cette mission permet de vous accompagner dans un premier temps dans l’audit de vos actifs financiers. Il est question d’évaluer à la fois la pertinence de leur répartition selon les différentes enveloppes fiscales existantes et aussi la performance de vos allocations d’actif en fonction de votre profil de risques. Fort de cet état des lieu, nous vous proposons dans un deuxième temps une optimisation et un suivi afin de vous assurer une performance en adéquation à votre stratégie de placements.
Cet accompagnement s’adresse à tous ceux qui cherchent à rentabiliser leur épargne sur des supports dit sécurisés (Livrets, fonds euros…) dont la rémunération ne cesse de baisser et qui souhaitent bénéficier d’un suivi individualisé.

L’intervention Viafontis

Nous proposons un suivi individualisé de vos actifs financiers en cohérence avec votre stratégie de placement

  • Phase 1 : Etat des lieux
    En cohérence avec votre stratégie patrimoniale, nous analysons votre épargne selon deux critères : les enveloppes fiscales utilisées et la performance.
  • Phase 2 : Proposition d’optimisation
    Nous cherchons les optimisation fiscales les mieux adaptées à votre situation personnelle et nous proposons une allocation d’actifs en adéquation avec votre horizon de placement et votre profil de risque?
  • Phase 3 : suivi des actifs financiers
    Nous vous proposons deux solutions : une gestion sous mandat ou des préconisations d’arbitrages que vous suivez ou pas. Dans les deux cas, vous bénéficiez d’un reporting régulier.

Bénéfices attendus

  •  Une répartition sur les enveloppes fiscales optimisée
    En fonction de votre situation personnelle, de vos priorités et de votre stratégie patrimoniale, nous cherchons une répartition optimale entre les différentes enveloppes fiscales.
  •  Une performance boostée
    En fonction de votre profil de risque, nous définissons une allocation qui permet d’augmenter la performance  de vos placements. Cet accompagnement permet un suivi personnalisé de votre portefeuille
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